Servicios financieros
Soluciones personalizadas para diversos sectores financieros, abarcando bancos, instituciones no bancarias, financiación de pensiones, intermediarios de seguros y compañías de arrendamiento financiero
Optimización de operaciones
Cómo Yonyou aborda
los desafíos del sector financiero
La solución de Gestión de Procesos Empresariales de Yonyou revolucionó el seguimiento y la monitorización de los procesos empresariales a través de plataformas web y móviles. Ofreció al equipo directivo la capacidad de personalizar los permisos de acceso al sistema, mejorando el control y la seguridad. Esta transformación permitió operaciones más ágiles, eficientes y seguras.
Punto Crítico
- Los procesos manuales pueden dificultar el cumplimiento, lo que genera posibles multas y daños a la reputación.
- Los sistemas heredados a menudo almacenan datos en silos aislados, lo que dificulta la comunicación y la colaboración entre departamentos.
- Los procesos engorrosos basados en papel ralentizarán la incorporación y afectarán negativamente la satisfacción del cliente.
- La gestión del riesgo financiero requiere un análisis exhaustivo de datos que pueden estar fragmentados en sistemas más antiguos.
- La falta de datos centralizados dificulta que los líderes obtengan una visión holística del desempeño de la organización.
Solución
- Optimiza el cumplimiento normativo automatizando los procesos de informes e integrando las regulaciones pertinentes dentro del sistema.
- Los ERP actúan como una única fuente de verdad, consolidando datos de varios departamentos en una plataforma central.
- Optimiza la incorporación automatizando tareas como la recopilación de documentos, la verificación de identidad y la configuración de cuentas.
- Integra herramientas de gestión de riesgos, lo que permite una evaluación integral de riesgos y estrategias de mitigación.
- Proporciona paneles de datos en tiempo real y capacidades de informes integrales.
Fuertes Beneficios
Cumplimiento Normativo Mejorado
Integración automatizada de regulaciones relevantes dentro del sistema para reducir errores y garantizar el cumplimiento.
Fortalecimiento de la Incorporación y gestión de Clientes
Automatización de tareas como recopilación de documentos, verificación de identidad y configuración de cuentas.
Gestión y Eficiencia de Datos Mejoradas
La plataforma de datos centralizada elimina los silos, fomentando una mejor comunicación y colaboración entre departamentos.
Seguridad Robusta y Gestión de Riesgos
Integración con herramientas de gestión de riesgos para permitir una evaluación integral de riesgos y estrategias de mitigación.
Áreas y características clave
Digitalización para Servicios Financieros
Bancario
No-Bancario
Seguro
Servicios Financieros Superiores
Gestión de Fondos
Bancario
Contabilidad Financiera
Gestión de Préstamos
Gestión de riesgos
Contabilidad Financiera
Contabilidad Financiera
- Realiza un seguimiento de las transacciones financieras y elabora informes para obtener estados financieros precisos.
Gestión de Préstamos
Gestión de Préstamos
- Agiliza los procesos de solicitud, procesamiento, aprobación y reembolso de préstamos.
Gestión de riesgos
Gestión de riesgos
- Analiza y mitiga los riesgos financieros asociados con los préstamos y otras actividades bancarias.
No-Bancario
Contabilidad Financiera
Gestión de la Cadena de Suministro (SCM)
Gestión de Relaciones con el Cliente (CRM)
Gestión del Capital Humano (HCM)
Gestión de Proyectos
Contabilidad Financiera
Contabilidad Financiera
- Mantiene registros financieros precisos para fines fiscales y presupuestarios.
Gestión de la Cadena de Suministro (SCM)
Gestión de la Cadena de Suministro (SCM)
- Optimiza los procesos de adquisiciones, gestión de inventario y distribución.
Gestión de Relaciones con el Cliente (CRM)
Gestión de Relaciones con el Cliente (CRM)
- Realiza un seguimiento de las interacciones de los clientes y facilita los esfuerzos de ventas y marketing.
Gestión del Capital Humano (HCM)
Gestión del Capital Humano (HCM)
- Gestiona el reclutamiento, la incorporación, la capacitación y la nómina de empleados.
Gestión de Proyectos
Gestión de Proyectos
- Realiza un seguimiento y gestiona los recursos para completar el proyecto de manera eficiente.
Seguro
Administración de políticas
Gestión de Reclamaciones
Facturación
Administración de Políticas
Administración de Políticas
- Gestiona todo el ciclo de vida de la póliza, desde la emisión hasta la renovación.
Gestión de Reclamaciones
Gestión de Reclamaciones
- Agiliza el proceso de presentación, procesamiento y liquidación de reclamaciones.
Facturación
Facturación
- Maneja la generación precisa y oportuna de facturas de primas de seguros.
Servicios Financieros Superiores
Gestión Patrimonial
Gestión de Inversiones
Planificación Patrimonial
Cumplimiento Normativo
Gestión Patrimonial
Gestión patrimonial
- Brinda asesoramiento sobre inversiones y administra carteras de inversión para personas de alto patrimonio.
Gestión de Inversiones
Gestión de Inversiones
- Gestiona inversiones en nombre de los clientes para lograr sus objetivos financieros.
Planificación Patrimonial
Planificación Patrimonial
- Ayuda a los clientes a planificar la transferencia de riqueza después de la muerte.
Cumplimiento Normativo
Cumplimiento Normativo
- Garantiza el cumplimiento de las regulaciones específicas de los servicios financieros de alto nivel.
Gestión de Fondos
Gestión de Cartera
Relación con los Inversores
Informes de Rendimiento
Portfolio Management
Gestión de Cartera
- Invierte y gestiona activos financieros de acuerdo con la estrategia de inversión del fondo.
Relación con los Inversores
Relación con los Inversores
- Gestiona la comunicación y las relaciones con los inversores del fondo.
Informes de Rendimiento
Informes de Rendimiento
- Realiza un seguimiento e informa sobre el rendimiento del fondo a los inversores.
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